Earl og Hank har kun ét til fælles: LAPD vil ikke eje og have dem. Den ene blev smidt ud af styrken, den anden nåede aldrig ind. I stedet er de to blevet vagtfolk og kolleger, og gammel had nager indbyrdes.
Selvom man dårligt når lavere indenfor ordenshåndhævelse, lykkes det Earl og Hank at få færden af en sofistikeret smuglerring under ledelse af Nash og hans slæng af våbenføre mænd.