Marc Dugains debutfilm byder sig til med et overraskende intimt og fascinerende blik på Joseph Stalins sidste dage - set gennem en ung, kvindelig læge og mirakelmagers øjne. Instruktøren har selv skrevet den vildtvoksende roman, som filmen bygger på, men har holdt sig til bogens første halvdel, som udspilles i 1952. Anna (Marina Hands) kaldes til Kreml, hvor den skrantende Stalin (André Dussollier) vånder sig i smerter. Den gamle mand er taknemlig for hjælpen, men er ikke desto mindre voldsomt nervøs ved Annas mand. Først opfordrer han Anna til at lade sig skille, siden lader han Vasily (Edouard Baer) arrestere og bure inde i det frygtede Lubyanka-fængsel, og på den led spejles den store terror i den ikke mindre nådesløse 'lille' terror - med ekstra resonans takket være filmens stærke skuespillerpræstationer.