Anna og Sharbat, to 11 årige børn, mødes i mistro, men en række hændelser binder dem sammen om et fælles mål:

Anna skal ride den forsømte og temperamentsfulde sorte hingst Zafir ved det store rideskoleløb, og Sharbat, som via sin baggrund har nøglen til hestens væsen, skal ruste hende til den store udfordring.

Dette skal ske i dybeste hemmelighed, og omgivelserne har deres egen dagsorden, som kan sabotere planen.