I den lille by Nazareth, hovedstaden i Galilæa, kæmper den unge pige Maria og hendes forældre, Anna og Joakim, en brav kamp for at holde sulten og elendigheden fra døren.

Tiden i Nazareth er hård, så alle må arbejde for at kunne betale de høje skatter, som landets konge, Herodes, opkræver.

Det er derfor som en gave fra oven, da den unge hårdtarbejdende tømrer Josef kommer til Nazareth fra Betlehem og anmoder om Marias hånd.

Kort efter forlovelsen mellem Maria og Josef bliver Maria opsøgt af ærkeenglen Gabriel, der fortæller hende, at hun er blevet udset af Gud til at føde hans søn, og hun skal kalde ham Jesus...

Herefter følger den lange rejse til Bethlehem.