Pietro Marcello fik med ‘The Mouth of the Wolf’ til opgave at portrættere byen Genova, men endte igen med at sprænge rammerne for hvad en traditionel dokumentarfilm kan. Handlingen udspiller sig særligt blandt de marginaliserede eksistenser i Genova med de historiske bygninger som kulisse for en kærlighedshistorie mellem to skæve eksistenser på kanten. Et visuelt digt om kærlighed og vold, om mennesket og dets afgrund.