Telly Partella sørger dybt. Hun plages af minder om sin 8-årige søn Sam, som hun mistede ved et flystyrt 14 måneder før.Telly forsøger at bearbejde sin sorg og går til psykolog. Han fortæller hende, at Sam aldrig har eksisteret, men tværtimod er en vrangforestilling, Telly selv har opdigtet.Og da Telly forsøger at finde billeder, video og tegninger af hendes søn, er alt forsvundet som om det aldrig var der.