I et hus ved stranden går den unge brasilianske kvinde Lóri i ‘The Book of Delights’ i cirkler, optændt af seksuelt begær, men også forvirret i sin livsbane. Mødet med den argentinske filosofilærer Ulysses sætter skub i flere ting. Baseret på en banebrydende – og formbrydende – roman af Clarice Lispector.