England, 1921. Det okkulte er på alles læber, men spøgelsesjægeren Florence Cathcart er en iskold skeptiker. Da hun hyres til en mystisk sag på et gammelt børnehjem, er hun overbevist om, at der er tale om drengestreger. Indtil hun møder et syn, der går igennem marv og ben! Pludselig er spøgelsesjægeren jaget af det uforklarlige, af et genfærd i barnekrop, og af et børnehjem, der bliver mere klaustrofobisk for hvert sekund!