Kejsersønnen Hal Tara rejser ud for at hævne mordet på sin far – den gamle konge af Hebalon, der måske er myrdet af hebalonernes ærkefjender, zeritterne.

Han forklæder sig som en simpel slave, forlader paladsets beskyttende mure og drager med sin fars sværd i hånden ud for at opsøge de uforsonlige zeritter. En kriger er ved at modnes.

Hal søger hævnen, men finder en uventet sandhed om sit folk og kærligheden, hvor han mindst venter det.