I 'Sisters of the Gion' er to søstre geishaer i Gions arbejderdistrikt. Storesøster Umekichi tror på loyalitet, mens lillesøster Omocha er usentimental og opportunistisk. Da geisha-husets indehaver går bankerot, bliver smidt ud af sin kone og banker på hos søstrene, er deres livssyn dømt til at skabe konflikt. Overjordisk smuk scenografi, magiske kamerature og stiliserede kompositioner – kort sagt klassisk Mizoguchi.