I 'Rocky II' har Balboa problemer i sit familieliv efter boksekampen mod den tidligere sværvægter, Apollo Creed.

Bokseren har mistet selvtilliden og pakker i stedet kød på det lokale slagteri. Apollo Creed, der stadig er forlegen over at være tæt på at miste titlen til Rocky, opforder ham til en ny kamp.

The Italian Stallion får nu en ny chance for at blive sværvægtsmesteren.

'Rocky II' er instrueret af Sylvester Stallone.