På grund af sin søsters død, hjemvender den 32-årige præst, August, efter flere år som missionerende præst. Hans søster Christina, der er gået fra storhed til forfald som den berømte pornostjerne The Princess, er netop død efter flere års narkomisbrug.

Hun har efterladt sig sin 5-årige datter Mia, som August ser det som sin pligt at tage sig af. Han beslutter tynget at sorg og skyld at hævne Christinas død – og med sig tager han Mia med ud på en mission, der skal slette Christinas pornografiske eftermæle.

Missionen eskalerer i en brutal og voldelig deroute, og August forsøger desperat at passe på det eneste dyrebare i sit liv, Mia, hvilket tvinger ham til at tage en skæbnesvanger beslutning.

PRINCESS er Anders Morgenthalers første spillefilm. Filmen består af 80% animation og 20% live action og bliver lavet efter samme teknik som Morgenthalers afgangsfilm ARAKI – THE KILLING OF THE JAPANESE PHOTOGRAPHER (2002). ARAKI blev bl.a. udvalgt til Sundance og Berlin Filmfestival 2003 samt fik den franske kritiker pris, Sermain de la critic i 2003.