Ulf regner med, at det vil blive en ganske almindelig sommerferie. At han skal besøge sin farfar og farmor på landet, bade, slås med sin bror, hænge ud med sine sommerkammerater og lytte til farfars prutter om natten. Men sådan bliver det ikke!

For i år bliver han forelsket i Pia. Og så kommer hans ven Percy på besøg, selv om Ulf egentlig ikke vil have det...

Det bliver en sommer med eventyr, jalousi, kærlighed, venskab og en magisk sort hingst. Og en sommer, hvor farfar forvandles til den gamle westernhelt, Buffalo Bill!