Moses Pray er en plattenslager. Men ikke mere, end at han godt kan se ligheden mellem sig selv og den ni-årige Addie, der står tilbage, da Moses’ tidligere flamme bliver begravet. Er hun hans datter? Vi ved det ikke, men Moses indvilliger dog i at bringe hende over statsgrænsen til en tante i Missouri. Peter Bogdanovich indfanger Depressionens USA i sanselige sort/hvide billeder, og man vil aldrig glemme det vittige, varme skuespillerparløb mellem Ryan O’Neal og datteren Tatum, der er mopset, sårbar, køn og vidunderligt nedrig på en atypisk måde for en barnestjerne!