En oplevelse venter fans af Nick Cave & the Bad Seeds og alle andre musiknørder. Dokumentaren er instrueret af filmskaber Andrew Dominik, der udover at vise bandets fremførelse af det nye album, Skeleton Tree, også dykker ned i den tragiske baggrund for indspilningen. Albummets intimitet og skrøbelighed vil blive omfavnet af en særlig filmisk stil. OBS: 'One More Time With Feeling' vises med engelske undertekster.