Lasse Hallström farver her et lille simpelt emne med opfindsomhed, kreativitet og inspiration. 12-årige Ingemar Johansson bor i 1959 med sin strenge bror og sin alvorligt syge mor. Da han over sommeren skal bo hos sin morbror, møder han en række nye udfordringer, der alle er med til at styrke ham. Både unge og ældre skuespillere trives under Hallströms indsigtsfulde iscenesættelse i en film, der banede vejen for instruktørens karriere i Hollywood.