Gyser-dramaet 'Magic' handler om den noget håbløse tryllekunstner Corky, der dog opnår succes, da han finder på at optræde som bugtaler med dukken Fats.

Anthony Hopkins indtager den urovækkende dobbeltrolle som dukkerfører og dukke, hvor han giver et dragende karakterstudie af den forstyrede Corky og hans onde alias i dukken Fats.