I håbet om at skabe en bro mellem sig selv og sin alvorligt syge søn, beslutter en pensioneret fisker, at han vil optage en kinesisk opera-forestilling, som er er i sønnens store interesse.

På den gamle mands rejse ind i hjertet af Kina, støder han på mange fremmede, som farver hans tur – fra den velmente translatør som guider ham igennem Kinas bureaukrati, til fængselsbetjente som gerne vil have promoveret Kinas kultur i udlandet, til en ung dreng med et kompliceret far-søn forhold.

Takata finder på sin rejse en imødekommenhed og en slags familiesamhørighed, som han troede han havde mistet for længe siden.