Privatdetektiven Caleb Barnes og hans kone rammes af dyb sorg, da deres eneste søn bliver dræbt i en ulykke. Caleb får mareridt og bliver besat af prøve at forstå det, der er sket. Denne besættelse driver Caleb frem i jagten på en morder, i hvis kølvand uskyldige mennesker dør som fluer.