‘Fritz the Cat’ var den første X-ratede amerikanske animationsfilm i fuld længde. Med sine tjald-tåger, eksplicitte sexscener og revolutionære politiske budskaber er filmen da også alt andet end egnet for børn – også selv om den er befolket af dyr fra ende til anden. Med udsigtspunkt i 1972 skuer kulthittet, baseret på Robert Crumbs tegneserie af sammen navn, tilbage på 1960’ernes modkultur. Fritz fører sig frem med hip slang og smarte manerer i New Yorks collegemiljø drevet af en umættelig hedonistisk appetit på sex og stoffer. Efter flere narko-relaterede konfrontationer med politiet og en skæbnesvanger galar-omtumlet aften i Harlem, hvor hans ven, kragen Duke, mister livet, flygter Fritz i en folkevogn med fatal kurs mod San Francisco.