David Lynchs debutfilm 'Eraserhead' er en af filmhistoriens mærkeligste film. Henry og Mary får et barn, som desværre ligner et monster, men ellers er som andre babyer. Det kræver deres fulde opmærksomhed i alle døgnets 24 timer.

Det kan parret ikke magte. Mary flygter hjem til mor, og Henry forfører kvinden overfor. Lynch jonglerer hele vejen med en ordknap, sort/hvid surrealistisk form.