Det erotiske puslespil ‘Exotica’ blev Egoyans gennembrud, da filmen modtog kritikerprisen i Cannes. Den midaldrende Francis (Bruce Greenwood) har brugt fem år på at komme sig over, at hans datter er blevet myrdet. Nu er han stamgæst på den erotiske Toronto-natklub Exotica og nyder især private dansesessions med unge Christina (Mia Kirshner).

Men da han af stedets DJ bliver lokket til at røre hende, bliver han smidt ud og ekskluderet. Francis søger en forklaring og sender den kejtede dyrehandler Thomas på mission i Exotica. Alt falder på plads i den sidste scene, der kronologisk er den første – i en tankevækkende film struktureret som en krimiintrige, hvor alle overvåger hinanden.