Ella Fitzgerald (1917–1996) var en af jazzens mest signifikante sangerinder, og med sine 13 Grammy-priser blev hun hædret som få. Men hendes vej til berømmelsen var langt fra en dans på roser. Hun blev født i Virginia, men opfostret i New York, af en alenemor, der arbejdede på et vaskeri, mens Ella løb ærinder for hustlers i nabolaget og øvende sig i at synge. Moderen døde, da Ella var bare femten, og de lokale myndigheder sendte hende på en forbedringsanstalt, da hun jævnligt pjækkede fra skole. Den stak hun af fra og kom ad omveje med i lineuppet ved en talentkonkurrence, arrangeret af Apolloteatret i Harlem i 1934, hvor hun lagde salen ned. Derefter fulgte fem årtier som jazzens førstedame. Kom tæt på hende gennem bevægende klip samt anekdoter fra Smokey Robinson, Laura Mvula, Jamie Cullum, Tony Bennett, Norma Miller m.fl.