12-årige Moti vokset op med sang som en naturlig del af sit liv i Manganiar-kasten i Rajastans ørken. Med sin enestående stemme er Moti fast besluttet på at følge musikkens vej og begraver i protest sine skolebøger i sandet til stor irritation for forældrene, der beslutter at sende ham væk på musikskole. Efter en medvirken i en musical og en turné i Australien vender Moti hjem til landsbyen som en sand helt. Som en flue på landsbyens støvede vægge kommer vi helt tæt på Motis udvikling som sanger og menneske og følger konflikterne mellem den unge drømmer, hans far og de andre drenge i landsbyen.