Kort efter at Dons seneste erobring er skredet, modtager han en lyserød konvolut med et brev. Den anonyme afsender fortæller, at Don har en næsten voksen søn, der meget gerne vil i kontakt med ham.

Don begiver sig ud på en odyssé, der fører ham tilbage til fortiden og en række kvinder, han har kendt. Hver af disse kvinder kunne være afsenderen af det mystiske brev, og Don får efterhånden sat livet i perspektiv.