Hammersmith Odeon Theatre, London, juli 1973. David Bowie overrasker sit band og en totalt pakket koncertsal med budskabet om, at dette er hans sidste show – som Ziggy Stardust.

Mesterdokumentaristen D. A. Pennebaker var hyret til at lave en kort optagelse af koncerten, men besluttede at skyde en hel film i stedet. Han indfangede en rockpersona, som ikke siden har fundet sin mage.

Charmerende kejtet og mystisk dragende backstage men sprængfuld af energi på scenen, hvor han hvirvler sig gennem hits fra 'Aladdin Sane', 'The Man Who Sold the World', 'Hunky Dory' og selvfølgelig konceptalbummet over dem alle, 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'.