Teenageren Yara bor med sin bedstemor i en libanesisk dal. Himlen er blå, beboerne langt hen ad vejen formummet i skyggefulde boliger, mens Yara lige så stille bliver forelsket i den nytilkomne Elias. Interessen er gengældt, og Elias koketterer med at tage Yara med til Australien. Men også andre i landsbyen har øjne for Yara, der dag for dag synes at opfange nye nuancer i lokalsamfundet og ikke mindst den storslåede omgivende natur.