Caroline Link vandt en Oscar for ‘Nirgendwo in Afrika’. Nu er hun tilbage under varme, eksotiske himmelstrøg. Denne gang gælder det ungdommelig wanderlust og et far-søn forhold, der burde blomstre under friske, gunstige vilkår, men snarere gør det modsatte. Heinrich (Ulrich Tukur) er en feteret tysk teaterinstruktør, der er i Marokko for at opføre et stykke. Hans 17-årige søn Ben besøger ham i Marrakech, men vælger hurtigt at gå sine egne veje – og følge sin egen næse. En lokal prostitueret introducerer Ben for sin misbilligende familie i Atlasbjergene, og så kører roadmovien over oase, ørken og affolkede bibelske landskaber – uden sikkerhedssele og med den bekymrede far som halefang.