Den særegent poetiske og dybt forunderlige 'Tropical Malady' var den første thailandske film nogensinde, der blev udtaget til hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes, hvor den vandt juryens specialpris. Filmen skildrer et slags kærlighedsforhold mellem en soldat og en ung landsbyknægt, men går herefter over til en eventyrlig beretning om en soldat, som i regnskovens mørke udkæmper en ensom kamp med en shaman i tigerskikkelse.