Årets nationale prissluger i 2017 - 'The Story of Noon' - viser med spændstighed og slagkraft, at iransk film består af mere end de – set med vestlige øjne – politisk korrekte problemfilm. I 1981 er Teheran præget af utryghed og terroraktioner. Det er kulturrevolutionens pendul, der svinger.

Vi følger et ungt, sympatisk hold i Revolutionsgardens efterretningsvæsen. Hovedfjenden i denne tid er den væbnede gruppe Mojahedin Khalgh, og det er med at træde varsomt.