John Klein og hans kone Mary er lykkelige, for de har netop fundet og købt deres drømmehus. Men Mary kører galt, da hun er tæt på at ramme et bevinget væsen skjult under en kappe. Da hun undviger, glider hun af vejen og slår sit hovede slemt. Kort tid efter dør hun på hospitalet.

Sønderknust af sorg finder John nogle skitser Mary tegnede, inden hun døde. De viser alle et bevinget væsen – der ikke ligner en engel.

Der går et par år, og en dag kommer John pludselig til sig selv i West Virginia - 650 km. fra sit hjem, uden at have nogen idé om, hvordan han er rejst så langt på under to timer.