Stuart har fundet sig til rette i familien Little, som oven i købet er forøget med lillesøster Martha.
Men han føler sig stadig lidt udenfor. Han kan ikke rigtig være med til at spille fodbold sammen med skolekammeraterne, og når han flyver i modelfly inde i huset, skaber det en farlig ravage.

Stuart savner en ven på sin egen størrelse, som han kan føle sig på bølgelængde med.
Og så en dag kommer hun bogstaveligt talt dumpende ned fra himlen: den lille forpjuskede spurv Margalo, der lander ved siden af ham på forsædet i hans lille, røde bil, skarpt forfulgt af rovfuglen Falcon.