Der er stadig spark i Hongkong-mirakelmageren Johnnie To, der i mere end tre årtier har stået som garant for spektakulær, hæsblæsende underholdning af den kulørte slags. I sin seneste film, 'Drug War', der i den grad tog kegler ved filmfestivalen i Rotterdam i januar, er han rykket til det kinesiske hovedland, og det vil de sent glemme. Politimanden Zhang leder en undercover-enhed, der har til formål at afsløre byens skruppelløse narkobaroner. Da han endelig får fanget sin ærkefjende, den hårdkogte Timmy Choi, slår han en handel af med den unge gangster. Choi slipper for dødsstraf - i Kina kan man blive dømt til døden for at producere bare 50 gram narkotika - hvis han til gengæld hjælper med at optrevle et stort narkokartels netværk. Zhang får hjælp af den unge, kvindelige betjent Xiao Bei, og sammen spiller de rollerne som den muntre narkohaj Ha-ha (ja, sgu) og hans vulgære kone. Som altid hos Johnnie To, er løjerne pakket ind i smukt orkestreret action, der er en fryd for øjet.