Instruktøren Jafar Panahi, der pt sidder i husarrest i Teheran, trodser her det komplette filmforbud, han er blevet idømt, med en både modig og morsom  allegori om at tie kunsten ihjel. En forfatter forskanser sig i en afsidesliggende villa for at redde sin hund, efter et komplet hundeforbud er blevet indført af præstestyret. Men pludselig får han besøg af Jafar Panahi i rollen som sig selv, og så er der ellers dømt hjernegymnastik i denne på en gang tragiske, morsomme og bydende nødvendige film.