"This is not a 3D movie, but please join our protagonist in putting the classes on at the right moment", således indledes denne rejse ind i natten på finurlig vis, og så er der jo ikke andet at gøre end at vente på, hvad der sker. Bi Gan slår sig fast som en af Kinas meste spændende instruktører med en fortælling om en mand, der rejser tilbage til sin hjemstavn for at lede efter sin gamle flamme. Han leder skiftevis i nutiden og i fortiden gennem sin tvivlsomme hukommelse, og det hele kulminerer i en næsten time lang betagende drømmesekvens i one-take. Men plottet er nærmest underordnet i denne illusoriske drøm, hvor den film noir-agtige atmosfære og den poetiske stil bringer minder om store mestre som Wong Kar-Wai og Andrei Tarkovsky. Kom og rejs med ud i den neonbadede nat.