Den japanske mester Shinya Tsukamoto var inspireret af Kurosawa, da han fik ideen til 'Killing', men end ikke Kurosawas samuraifilm var så rå og spartansk som denne. I 1800-tallets fredstid er den unge Tsuzuki en samuraikriger uden krig at kæmpe. I stedet hjælper han en lille bondefamilie gennem dagen og høsten, mens han træner sønnike og forelsker sig i datteren. Da en gammel ronin (spillet af instruktøren selv) dukker op for at samle krigere til en forestående konflikt, eskalerer begivenhederne, men stillet overfor sit ultimative mål, bliver Tsuzuki i tvivl: kan han overhovedet tage en anden mands liv? Krig og drab er en beskidt affære hos Tsukamoto, der atter skærer historie og æstetik helt ind til benet og koreograferer blodige sværdkampe med en håndholdt nærmest dokumentarisk direkthed.