Juli 1945; Anden Verdenskrig er gået ind i sin sidste, frygtelige fase. Japan er fast besluttet på at kæmpe til det sidste.

I en ørken i New Mexico sidder en gruppe unge forskere med J. Robert Oppenheimer i spidsen … de arbejder på højtryk, om kap med Hitlers Tyskland, på at fremstille verdens første atombombe.

Den amerikanske komponist John Adams får med denne opera fra 2005 for første gang opført en opera på Metropolitan.