Berlins pulserende og samfundsnedbrydende subkulturer, som oprindeligt stammer fra de grå vægge omkring Vestberlin, har været med til at skabe den by, vi kender i dag. Ved hjælp af arkivoptagelser viser filmen, hvordan Berlin har udviklet sig gennem flere årtier set igennem politiske aktivisters, festabers og club-ejeres øjne. Filmen centrerer sig om en gruppe homoseksuelle, som har oplevet byen ændre sig fra et sted, hvor razziaer og anholdelser på barer var hverdagskost til en ønskedestination og et fristed for homoseksuelle.