For enden af en grusvej, langt ude på landet i Danmark, bor Xenia sammen sin schæferhund. Xenia er 70 år, forhenværende vognmand, og har tilbragt en halv menneskealder, udadtil, som mand, forud for beslutningen om at leve resten af livet som kvinde.

I løbet af de sidste 20 år har Xenia arbejdet som sexarbejder og modtaget kunder i sit hjem og forskellige steder rundt omkring i København.

Filmen giver et kærligt indblik i Xenias tilværelse, der har været præget af både op- og nedture, og belyser herved universelle tematikker såsom vrede, begær, lykke, køn og seksualitet.

Filmen er dansk den udentekster