Den iranske muslim Naima, som beder fem gange dagligt og studerer i Japan, møder japanske Kei en aften på en café.

Begge er alene og har deres egne problemer at slås med. Deres venskab udvikler sig langsomt, på tværs af kulturelle forskelle, og Kei balancerer mellem sin ikke helt klart definerede interesse for Naima og sit forhold til kæresten Ai.

Med lange scener og en stramt styret dialog er det helt op til seeren at skabe sin egen refleksion. Denne langsomt fremskridende og smukt filmede kærlighedstrekant bevæger sig som en skrøbelig og usikker dans mellem kulturelle, seksuelle og relationelle grænser.

Filmen er japansk med engelske undertekster.