Rat og hans homoseksuelle storebror, Shanghe, bor i et gammelt hus i udkanten af Taipei City. Rat arbejder på markedet, hvor han møder en kvinde, der er ude på al mulig slags galskab.

Shanghe arbejder for underholdningsindustrien, og om aftenen er han gogo-danser på en gay club. Samtidig er Shanghe tiltrukket af sin kusines kæreste, Shuo, der er gigolo.

Drama og vold opstår ud af jalousi og fortvivlelse, alt imens vi dykker ned i Rats flashbacks til minder om en fordrukken og fraværende mor. En prisvindende film om to brødres liv i det moderne taiwanske samfund – et samfund, som ikke synes at have meget at tilbyde den kommende generation.

Mandarin med engelske undertekster.