I sin lunefulde teenageverden drømmer outsideren, den kunstneriske og seksuelt frustrerede Oscar Madly, sig væk fra sin dødssyge hjemby og livet med sin følelsesmæssigt ustabile far.

Hans hamster (som får stemme af Isabella Rossellini) taler han med, også når angsten tager fysisk form. Point of no return og mere sindsforvirring indtræffer for Oscar, da han forelsker sig i en mystisk og spændende fyr på arbejdet, og han beslutter sig for at blive nødt til at få styr på verden omkring sig. Skæv, grotesk humor og horror blandes med stærk realisme i en følelsesthriller af vildeste skabs-klasse.

Engelsk uden undertekster.