There is magic made by melody’ skriver Elizabeth Bishop i et af sine digte, og i denne skildring af forfatterens liv er musik og brudstykker af hendes poesi netop akkompagneret i en meningsfyldt interaktion.

Bag dokumentaren, der fremstår både impressionistisk og informativ, står den anerkendte LGBT-auteur Barbara Hammer, der besøger de huse og landskaber, som Bishop opfattede som sine hjem. Her fortæller digtere, venner og elskere historien om en kompleks og talentfuld kvinde, som til tider kæmpede med ikke at afsløre sin seksualitet gennem sit forfatterskab.