Fred bor alene. Hans kone er død og sønnen er flyttet. Han får tiden til at gå med at køre i den lokale bus, gå i kirke og spise sine bønner, kød og kartofler hver dag kl.18.00. Hans liv er ligeså farveløst og kedeligt som hans nystrøgne lysebrune frakke.

Men så dukker Theo op og vender op og ned på det hele. Denne helt igennem skæve og filmvidunderlige tragikomedie handler om ensomhed, kærlighed og befrielsen der følger ved at gå imod normerne. Hvis filmen var svensk, var den instrueret af Roy Andersson, og her i MIX kan vi godt forstå at den har vundet publikumspriser verden over.