Arkitekten Bruno er midt i en livskrise: Hans ægteskab ligger i ruiner, og hans karriere klarer det ikke meget bedre. En dag får han et jobtilbud fra en entreprenør, der ønsker at bygge Santiagos næste store pejlemærke, og som derfor ntroducerer Bruno for en lokal guide.

Guiden Fer kender byen ud og ind, og har fået til opgave at inspirere Bruno. Fer fylder hurtigt Brunos liv med sin energi og selvtillid - to ting som Bruno selv mangler, og de to unge mænd udvikler hurtigt et passioneret forhold. Fer virker afklaret, men Bruno befinder sig i lidt af en gråzone.