Denne mørke cruising-thriller udforsker hvad der sker, når lærer og elev møder hinanden langt udenfor klasselokalet, nemlig i et skovområde, kendt som lysternes og begærets hemmelige legeplads.

Men det, der starter som en fræk affære, udvikler sig til en farlig forbindelse, da sproglæreren Carlos ikke kan leve op til den mutte Tonis idylliserede forestilling den evige kærlighed.

Med et overraskende plot og en smuk billedside, emmer dette stykke stringente filmkunst af en konstant sitren, og således står 'Everlasting Love' tilbage som en særegen blanding af begær og mystik.