På den australske østkyst er Len en legende i den lokale livredderklub. Som alfahan står han stålsikker på stranden og bryster sig i sin ubrudte linje af livreddertrofæer, men ud af skumsprøjtet træder den flotte Phil pludselig og stjæler rampelyset fra ham.

Med skarpe farver og dunkelt hypnotiserende billeder iscenesættes Lens interne kamp og hans relation til den nye fyr, som han simultant fascineres og frastødes af. Mellem Len og Phil flyder knytnæver, lyst og trusler snart sammen i en fortælling om internaliseret homofobi, der vil efterlade sin beskuer chokeret og håbefuld på forsoning.