Se ’Johanna d’Arc of Mongolia’ og stig om bord på Den Transsibiriske Jernbane i selskab med adelige damer, Broadway-stjerner, camp cabaret og en mongolsk prinsesse, der kidnapper dem alle. Ottingers storslåede kunstfilm bevæger sig fra studieoptagelser til dokumentarisk realisme, da togpassagererne tvinges ud på den mongolske højslette. Hermed opstår kultursammenstød, men også en sød romance mellem prinsessen og den unge backpacker, Giovanna.