I tredivernes København kæmper pladeproducenterne Anthon Master og Ulrich Ulvenstein om at få kontrakt med sangerinden Dolores Rossi. Ulvenstein lader Max og Walther, to skumle fyre med tilknytning til Dyrehavsbakken, kidnappe den letlevende Anthon Master. Anthons tvillingbror, der er en alvorstung bedemand, sættes i hans sted.