Denne sugende smukke animationsfilm for voksne – Le Monde-tegneren Aurels filmdebut – følger vi i tilbageblik kunstneren og oprøreren Joseps tid i en fransk fangelejr efter flugten i 1939 fra Franco-tidens fascistiske Spanien. Josep havde et utroligt liv – efter flugten fra Spanien og tiden i Frankrig, havnede han i Mexico, hvor han blev Frida Kahlos elsker. Derefter kom han til New York, hvor han omgikkes kunstnere som Rothko og Pollock og arbejdede for produktioner i Hollywood.

Filmen, der vandt en César for bedste animationsfilm og var udvalgt til Cannes festivalen i 2020, er en hyldest til kunsten og venskabet – Josep kan nemlig kun tegne i fangelejren, fordi han knytter bånd til en fransk gendarm – filmens aldrende fortæller – som sørger for at forsyne sin ven med papir og blyanter.